在旱魔家乡的北面，是一片广袤无垠的沃土。魔鬼当初从雾魔家乡带出来的孩子，大部分被其放到了这个地方。他派手下小妖从各地给孩子们抓黑人当奴隶，到处开荒种田。如今，此地的各行各业都得到了蓬勃发展。有许多狐狸崽子，也知道自己原来的家乡发展得不错，可这么多年都过去了，他们在此地有了不小的产业。“故乡生处虽然好，受恩深处便为家”，于是，有些该遗忘的东西也就遗忘了，有些该模糊的东西也就模糊了。
蝎精和黑寡妇蜘蛛精走到一起，每天闲着无聊，就想搞点故事出来。这天两个妖女一路向北，过了一道海湾，到了一处陌生的地界。两个同样地发现了一个奇怪而又有意思的特殊现象，无论走到什么地方，都是黑人在拼死拼活地苦苦劳作。而白人却摇着扇子，逍遥自在地无所事事，什么都不干。蜘蛛精见到这种场景，心里不太是滋味，有感自己也是一身黑皮肤地产生了同情。于是，就在夜里悄悄地出去，与蝎精一起，专挑那些白白胖胖的“老爷们”祸害。
少了一个两个，没人去注意，少得多了就有人过问了。魔鬼把恶鹰派到了这里，近来狐狸崽子们接二连三莫名其妙地失踪，引起了妖物的警觉，暗暗地开始了查访。
这日晚上，它正在夜空中到处查看，望见前面有两个黑乎乎的东西，在夜空中移动，便靠了上去。见是一只会飞的大蝎子，和一只会飞的大蜘蛛，骇然而感到惊奇，在后面悄悄地跟定。听得两个嘻嘻哈哈地用人言进行交流，话里话外明白了一切，原来失踪的那些大王孩子，都被两个给吃掉了。恶鹰不由得大怒，尖叫着扑了上去，用锋利的爪子就去抓，用尖尖的嘴巴就去啄。
蝎精与蜘蛛精见一只大鹰，突然间发邪风似地来偷袭它们，双双进行反击。一个亮出了两把大剪刀，一个亮出了一个大网，使得恶鹰不敢近前，只好离去寻找帮手。
恰恰在这个节骨眼上，大爪子懒猫来到了这个地方。这个魔鬼手下最无能的东西，可能连吃屎都赶不上热乎的，只因会溜须拍马，投了高米尔所好地被重用了起来。加上有一双什么都敢去拿的大爪子，便更加骄横地以为，自己真的是法力无边地本事通天，于是不把任何人任何事放在眼里地目空一切了。听了恶鹰讲两个妖物到处吃人的事，吹胡子瞪眼睛地一跳老高，一改往常无精打采懒洋洋的样子。
两个千方百计地四处去寻蝎精与蜘蛛精，一接触便大战到一处。结果是，恶鹰的羽毛被蝎精剪了一地，而懒猫被“黑寡妇”用网擒了去。