因为皮炎闭着眼睛，所以她并没有看到台下此时的情形。
左边的第一排座位上全是皮炎的熟人，罗欣然、越加、宇卓、宿舍的姐妹、炼金术系的朋友、还有幽夜、灵月、小水、小云儿就连暗影、真知、小笨等方便出现在公众场合的魔兽也一个不拉全体到场。虽然他们已经不是第一次听到皮炎的演唱，但仍然如痴如醉的沉浸在皮炎的歌声之中。温暖、光明、快乐、幸运、惊喜似乎所有和美好沾边的感觉全都降临在自己身上，这样的时刻就连最最甜蜜的美梦也无法企及。
右边的第一排，正是优隼帝国的使团座位。方才还目中无人的吉娜小姐，早已已经离开了座位，滚倒在地。她涕泪交下，浑身抽搐着，那种的样子仿佛吸足了鸦片的烟鬼。
旁边的比洛斯已经感动得流下了眼泪，这是他在八岁时母亲去世以后的第一次流泪，只为了一首“敌国”的清唱歌曲。他的心中充满了温馨和幸福的感受，这种感受如此强烈，以至于他只能用流泪来表达自己的心情。
在他的身后，胖子泰瑞尔双目无神的喃喃自语着：“我忏悔，我有罪，我忏悔，我有罪”太过美好的感受使得胖子的神经有些无法承受，他情不自禁的开始追忆自己过去的种种无耻行径，拼命反省着像自己这种罪恶缠身的人怎么有资格聆听如此美妙的歌曲
观众席上，到处是流着泪、满脸欢愉的人们；也有一些人如吉娜般滚下座椅；还有一些人则像泰瑞尔一样忏悔着自己过去的恶行。
后台，黛思在睡梦中露出最纯最美的笑容；礁石那无神的双眼也迸射出激动的神采；经理和其他人员早已变成化石，一动不动的听着皮炎的歌声，唯恐自己的一个小小动作就会打碎此时的美梦。
后台附近的一个隔间里，执政官的身周环绕着数个防御结界。但是，他仍然止不住自己脸上的泪水，也停不下心中滚烫滚烫的幸福和激情。他很想大叫，却又害怕失去这样的美好感受，于是，他张大着嘴巴，却又无法发出声音，就这么滑稽般的站立着，倾听着。
终于，皮炎一曲终了。她匆匆行礼，离开舞台。几次演唱魔曲的经验告诉她，此时绝对不会有掌声，因为听她唱歌的人们还未清醒过来呢。
走下舞台的皮炎终究有些担心，不知道自己的表现到底能否让其他国家认可。她忍不住在通道幕布的掩护下偷偷探头看了看观众席。这一看可把她吓坏了，怎么这么多人在哭
皮炎赶紧去找后台的黛思，在费了九牛二虎之力才叫醒黛思以后，她们两个一起去查看观众的反应。
“哭了”黛思呆呆的问道，“我没看错吧”
“我就是奇怪啊，不会出什么差错了吧”皮炎懊恼的揪着自己的头发，“早知道我就不用上全部精神力了”